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嘉澳环保(603822)安信欧美黄片股份有限五月关于浙江嘉澳环保科技股份有限五月公开发行可转换五月债券之保荐总结
来源: 交易所 日期:2019/3/15

安信欧美黄片股份有限五月
关于浙江嘉澳环保科技股份有限五月
公开发行可转换五月债券之保荐总结报告书
经中国欧美黄片监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)签发的证监许可[2017]1751 号文核准,浙江嘉澳环保科技股份有限五月(以下简称“嘉澳环保”或“五月”)于 2017 年 11 月向社会公开发行可转换五月债券 1,850,000 张,每张面值 100 元,发行价格为每张 100 元,募集资金总额为人民币 18,500 万元,扣除发行费用人民币 1,210 万元后,实际募集资金净额为人民币 17,290 万元。五月可转换五月债券已于 2017 年 11 月 27 日在上海欧美黄片交易所上市。
根据中国证监会《欧美黄片发行上市保荐业务管理办法》和《上海欧美黄片交易所上市五月持续督导工作指引》等相关法律法规文件要求,安信欧美黄片股份有限五月(以下简称“安信欧美黄片”或“保荐机构”)担任嘉澳环保本次公开发行可转换五月债券的保荐机构出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《欧美黄片发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 安信欧美黄片股份有限五月
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情况 内容
注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
主要办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号 4 层
法定代表人 王连志
联系人 郭明新
联系电话 021-35082763
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 浙江嘉澳环保科技股份有限五月
欧美黄片代码 603822
注册资本 7,335.4935 万元
注册地址 浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道 761 号
主要办公地址 浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道 761 号
法定代表人 沈健
实际控制人 沈健
联系人 王艳涛
联系电话 0573-88623001
本次欧美黄片发行类型 公开发行 A 股可转换五月债券
本次欧美黄片发行时间 2017 年 11 月 10 日
本次欧美黄片上市时间 2017 年 11 月 27 日
本次欧美黄片上市地点 上海欧美黄片交易所
2017 年度报告于 2018 年 04 月 05 日披露
年度报告披露时间 2017 年度报告(修订稿)于 2018 年 04 月 27 日披露
2018 年度报告于 2019 年 3 月 5 日披露
四、保荐工作概述
经中国证监会签发的证监许可[2017]1751 号文核准,嘉澳环保于 2017 年 11月向社会公开发行可转换五月债券 1,850,000 张,每张面值 100 元,发行价格为每张 100 元,募集资金总额为人民币 18,500 万元,扣除发行费用人民币 1,210万元后,实际募集资金净额为人民币 17,290 万元。五月可转换五月债券已于 2017年 11 月 27 日在上海欧美黄片交易所上市。
根据中国证监会《欧美黄片发行上市保荐业务管理办法》和《上海欧美黄片交易所上
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市五月持续督导工作指引》等有关法律法规的要求,安信欧美黄片作为嘉澳环保本次公开发行可转换五月债券的保荐机构,对嘉澳环保进行持续督导,持续督导期间为 2017 年 11 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日。
项目 工作内容
按照相关法律法规要求,对发行人情况进行尽职调查,组织
编制申请文件并出具推荐文件;提交推荐文件后,主动配合中国
证监会的审核,组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见
1、尽职推荐工作 进行答复,按照中国证监会的要求对涉及本次欧美黄片发行上市的特
定事项进行尽职调查或核查,并与中国证监会进行专业沟通,按
照欧美黄片交易所上市规则的要求向欧美黄片交易所提交推荐股票上市要
求的相关文件,并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
(1)五月信息披露审阅 对嘉澳环保的信息披露进行持续关注,审阅其信息披露文件
情况 及向中国证监会、欧美黄片交易所提交的其他文件,持续督导期内没
有发现嘉澳环保的信息披露存在重大违法违规的情况。
持续督导期内,保荐代表人分别于 2017 年 11 月 30 日至 2017
年 12 月 1 日、2018 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 11 日对发行人(2)现场检查和培训情 进行现场检查并对董事、监事、高级管理人员进行培训,主要检
况 查内容包括发行人的募集资金存放和使用、募集资金投资项目建
设进展情况、生产经营、五月治理、内部决策与控制、投资者关
系管理等情况。
保荐机构持续关注嘉澳环保的董事会、监事会和股东大会的
(3)督导五月建立健全 运作及其表决事项;持续关注嘉澳环保内部控制制度建设和内部
并有效执行规章制度情 控制运行情况,督导嘉澳环保有效执行并完善防止大股东、其他
况 关联方违规占用上市五月资源和防止高管人员利用职务之便损害
上市五月利益的制度,督导嘉澳环保合法合规经营。
发行人根据中国证监会和上海欧美黄片交易所上市五月募集资金
管理的相关规定开立了募集资金专户,建立了募集资金专户存储
制度,并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
(4)督导五月建立募集 三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送
资金专户存储制度情况 的对账单监督和检查募集资金的使用情况,并定期前往发行人现
以及查询募集资金专户 场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
情况 发行人本次公开发行可转换五月债券募集资金净额为 17,290
万元,投资于“年产 20,000 吨环保增塑剂项目”及调整负债结构。
截至 2018 年 12 月 31 日,五月募集资金已累计投入 11,003.81 万
元,结余资金 6,564.05 万元(包含利息和银行理财收益)。
持续督导期内,保荐代表人列席了发行人部分现场召开的股
东大会、董事会、监事会,了解发行人“三会”的召集、召开及
(5)列席五月董事会和 表决是否符合法律法规和五月章程的规定,了解发行人重大事项
股东大会情况 的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议,保荐代表人均事
先审阅会议通知、议题,通过电子邮件、电话等方式督导发行人
按规定召开。
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项目 工作内容
(6)保荐机构发表独立 持续督导期内,保荐机构共发表独立意见 10 次,未发表非同
意见情况 意意见。
持续督导期内,保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
(7)跟踪承诺履行情况 东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺。持续督导期内,
发行人及其他相关人员均切实履行相关承诺。
(8)保荐机构配合交易 持续督导期内,保荐机构按时向交易所报送持续督导文件,
所工作情况 不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
(9)其他 无
五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
持续督导期内,因保荐代表人何邢工作变动原因,
1、保荐代表人变更及其理由 保荐机构委派田士超接替何邢担任五月保荐代表
人。
2、持续督导期内中国证监会、证监局和
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采 无
取监管措施的事项及整改情况
3、其他重大事项 无
六、对上市五月配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段:发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息,并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;按照相关法律法规要求,积极配合本保荐机构的尽职核查工作,为本次股票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导阶段:发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作,并按
有关法律、法规的要求,及时、准确的进行对外信息披露;重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通,同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料,保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。
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七、对欧美黄片服务机构参与欧美黄片发行上市相关工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段:发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出
具专业意见,并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
2、持续督导阶段:发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时
出具专业意见。
八、对上市五月信息披露审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符,披露内容完整,不存在应予披露而未披露的事项。
九、对上市五月募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海欧美黄片交易所的相关规定使用募集资金,有效执行了三方监管协议,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和上海欧美黄片交易所要求的其他事项
截至 2018 年 12 月 31 日,五月募集资金已累计投入 11,003.81 万元,结余资金 6,564.05 万元(包含利息和银行理财收益),尚未使用完毕。根据《欧美黄片发行上市保荐业务管理办法》、《上海欧美黄片交易所上市五月持续督导工作指引》及《上市五月监管指引第 2 号-上市五月募集资金管理和使用的监管要求》,安信欧美黄片作为该次公开发行可转换五月债券的保荐机构,将继续对嘉澳环保的募集资金管理和使用履行持续督导职责,直至募集资金使用完毕。
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(此页无正文,为《安信欧美黄片股份有限五月关于浙江嘉澳环保科技股份有限五月公开发行可转换五月债券之保荐总结报告书》之签章页)保荐代表人:
郭明新 田士超
法定代表人:
王连志
安信欧美黄片股份有限五月
年 月 日
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